Tracklist:

1. Bugle Call Rag
2. Mehr Oder Weniger Ein Blumenwalzer (After Tchaikovsky), for Brass Quintet
3. A Portrait of Charlie Chaplin, for Brass Quintet (After Chaplin's 'Modern Times')
4. As Time Goes By, Song
5. Zamba de la Navidad
6. Navidadau, Carol (Bolivian)
7. Dormine Niñito
8. Adorar Al Niño
9. Vive la France!, for Brass Quintet 1
10. Spain, for Voice ; Ensemble 1
11. Londonderry Air (Danny Boy), Folk Song 1
12. Der Mai Ist Gekommen 1
13. Die Teufelszunge (The Devil's Tongue) 1
14. Hallo, Kleines Fräulein 1
15. Trumpeter's Lullaby, for Orchestra