Tracklist:

1. How Insensitive (Arrangiamento Valter Sivilotti)
2. Cancao De Amor (Arrangiamento Valter Sivilotti)
3. Wave (Arrangiamento Valter Sivilotti)
4. Por Causa De Voce (Arrangiamento Valter Sivilotti)
5. A Felicidade (Arrangiamento Valter Sivilotti)
6. Song Of The Sabia (Soprano Saxophone Solo, Arrangiamento Valter Sivilotti)
7. Corcovado (Arrangiamento Valter Sivilotti)
8. Triste (Arrangiamento Valter Sivilotti)
9. Look To The Sky (For String Quartet, Arrangiamento Valter Sivilotti)
10. Chega De Saudade (Arrangiamento Valter Sivilotti)
11. The Girl From Ipanema (Baritone Saxophone Solo, Arrangiamento Valter Sivilotti)
12. One Note Samba (Arrangiamento Valter Sivilotti)
13. Samba De Aviao (Arrangiamento Valter Sivilotti)
14. Desafinado (For String Quartet, Arrangiamento Valter Sivilotti)
15. Meditation (Arrangiamento Valter Sivilotti)
16. Water To Drink (Soprano Saxophone Solo, Arrangiamento Valter Sivilotti)
17. Waters Of March (Arrangiamento Valter Sivilotti)
18. Jazz 'n' Samba (Arrangiamento Valter Sivilotti)