1    Batizado
2    Sao Francisco
3    Guitar Improvisation #1 - Saudades de Salvador
4    Toninho
5    Montanhas de Minas
6    Sereia
7    Malandragem
8    African Children's Song
9    Guitar Improvisation #2 - Que Navio
10    Milton
11    Govinda River
12    Melting of the Snow
13    Toninho (Reprise)

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